2022年6月23日力星股份(300421)发布公告称:国泰君安洪烨 苏徽、健顺投资汪湛帆、歌斐资产印骁峰、银万斯特投资董凌博、工银瑞信盛震山、摩根士丹利华鑫基金薛一品、新毅资产沙金、华宝基金王天乐、星石投资蒋兴文、衍航投资庞兴华、坤易投资吴斯珍、信诚基金孙浩中、前海互兴资产刘家将、纽富斯投资刘伊霞、重阳投资胡敏 方溢涵、逐熹投资叶宇宏、新华基金刘晓晨、东兴证券李晨辉、国融基金宋琦、光大永明余辉、聚鸣投资黄杨、招商基金张西林 周欣宇、华龙证券邓鹏怡、友邦资产黄文婧、兴银基金王天洋、磐泽资产熊威明、长城基金谭小兵、广发基金孙琳、太平资产sunning、西部证券juventuser、华商基金蔡峰、量化投资张歌、杭州鸿贯资产许磊、尚雅投资成佩剑、国开证券王德文、煜德投资管俊玮于2022年6月21日调研我司。
本次调研主要内容:问:汽车滚子的新能源车客户订单怎么样?
答:目前从订单的量来说,公司会持续增长。
问:公司在传统燃油车有什么突破吗?
答:传统燃油车方面,疫情对公司有些影响,但又给了很多的机会。浙江项目、南阳项目都在加紧进行,是因为来自于下游客户的重点订单转移需求。举个例子,公司最大的客户GKN,以及国内传动轴大客户万向这样的企业,因为其他的供应商的问题,特别是燃油车的产品正在计划向公司做转移。在燃油车市场有变化的时候,他们会向重点供应商进行市场的转化,公司在转化的过程中有比较好的优势,所以目前正在抓紧提升产能。
问:滚子和钢球的技术难度怎么样?越小的技术难度越大还是越大的技术难度越大?
答:难度不在于大或小,所有的汽车类的钢球产品,滚子处于一个中等尺寸。难度来自新能源汽车用的产品速度更高、声音更小、精度更高。新能源车要求达到近16000转的速度,普通的燃油车在几千转。因为新能源车没有那么多的燃油系统和动力发动机,它的噪声会很低,所以对产品的精度要求和静音要求非常高,产品提升了一个质量等级。滚子大部分在自动加工、无过渡曲面加工这一块,是一个很大的技术壁垒,必须在工装、加工方法和设计的专用机床有很大的技术积累,才有可能把这种技术弄好。
问:在美国以及波兰这两个工厂,2022年有没有一些比较大的动作或者变化?
答:美国工厂在2020年3月份基本停掉,到目前没有恢复,因为疫情还是把控制风险放在第一位。波兰的投资计划目前暂时搁置。好消息就是整个美国对于疫情防控签证已经完全放开,中国开始对海外的专家和商务人员的入境管理已经放开,相信贸易的状态会快速恢复。
力星股份主营业务:精密轴承滚动体的研发、生产和销售
力星股份2022一季报显示,公司主营收入2.31亿元,同比下降5.89%;归母净利润1222.44万元,同比下降63.52%;扣非净利润1070.75万元,同比下降57.77%;负债率26.09%,财务费用270.91万元,毛利率20.75%。
该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。
以下是详细的盈利预测信息:
证券之星估值分析工具显示,力星股份(300421)好公司评级为1.5星,好价格评级为2星,估值综合评级为1.5星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)
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