近期，光大保德信基金、平安基金、富国基金、国泰基金等多家公募机构举行了策略会，多位基金经理围绕科技、高端制造等投资者关切的热门赛道展开讨论，展望下半年市场的投资机遇。业内人士表示，当前A股正从“估值驱动”向“盈利换估值”阶段切换，权益资产配置价值突出，结构重于总量。在宏观层面，全球经济正经历从地产基建向AI投资与装备制造的范式切换，中国的中游制造领域或迎来“战略跃升期”，有望成为未来一到三年的核心景气主线；在微观层面，AI产业从“奖励资本开支”转向“验证真实回报”，产能成为选股的首要标准，光通信、半导体设备材料等方向确定性强。
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