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杰富瑞：降小米目标价至69.85港元维持“买入”评级

来源：同花顺7x24快讯

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2025-08-07 11:46:33

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杰富瑞发表报告指，由于智能手机需求疲弱，小米集团第二季业绩可能逊预期，目标价由73港元下调至69.85港元。维持“买入”评级。报告指，第三方数据及行业调查显示，2025年第二季全球智能手机需求疲软，除美国市场出现部分提前需求。安卓设备库存高企，特别是在新兴市场如东南亚和印度。将2025年第二季小米智能手机收入预测下调约5%，毛利率预测下调0.5%至11.8%。由于对全球智能手机需求和竞争格局的更悲观看法，同时将智能手机的长期毛利率预测略微下调至12%以下。

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