电力设备行业产业周跟踪：新型电网工作部署会和世界动力电池大会召开，AI电力电源液冷迎来难得布局良机

（以下内容从华福证券《电力设备行业产业周跟踪：新型电网工作部署会和世界动力电池大会召开，AI电力电源液冷迎来难得布局良机》研报附件原文摘录）
投资要点：
锂电板块核心观点：世界动力电池大会强调新技术发展，溶剂价格本周明显上涨。1）锂电价格：溶剂上涨居前；2）宜世界动力电池大会强调固态电池、钠电未来发展重要性。
光伏板块核心观点：太空光伏政策释放强信号，传统光伏各环节冷暖不均。美国出台专项资助计划推动太空光伏进入产业化阶段，赛道战略地位抬升，特种封装材料与高效电池龙头迎来估值重塑契机；地面光伏产业链呈现显著分化，多晶硅成交清淡、市场观望情绪浓厚，硅片、电池片价格走弱，组件需求尚待回暖，胶膜价格保持平稳，光伏玻璃依托供给收缩实现涨价，高纯石英砂后续减产预期有望缓解供给过剩压力，板块内部进入结构性博弈阶段。
风电板块核心观点：国家能源局全面部署新型电网建设重大任务，大
金重工自有运输船“KINGTWO”开启首航。1）国家能源局召开新型电网建设工作部署会，加快输电通道等重大电网工程核准建设；2）BCWind项目首批单桩在蓬莱基地发运，大金重工自有运输船“KINGTWO”开启首航；3）中核集团首个海上风电项目开工建设；4）风电产业链主要原材料价格变化：本周10mm造船板、铸造生铁、废钢价格上涨，齿轮价格持平。
储能板块核心观点：电力市场化重塑储能盈利框架，电芯供给收紧支撑板块基本面。1）代理购电价下行、系统费用抬升，电力市场化重塑储能收益格局；2）工商储商业模式迭代，告别价差套利，VPP开启资产重估新周期；3）储能电芯价格更新：铜箔供应趋紧制约9月排产，储能电芯价格保持坚挺。
电力设备板块核心观点：十五五新型电网战略定调，AIDC能耗倒逼冷电一体，算电协同迎来双重催化。1）新型电网上升至国家基建战略，政策放开民资入场，设备、储能、电力信息化受益；2）AIDC功率密度持续抬升，液冷由可选转向刚需，算电协同迎来政策与产业共振。
风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期。