电力设备行业产业周跟踪：碳酸锂价格回升带动锂电板块回暖，AI电力电源液冷行情继续

（以下内容从华福证券《电力设备行业产业周跟踪：碳酸锂价格回升带动锂电板块回暖，AI电力电源液冷行情继续》研报附件原文摘录）
投资要点：
锂电板块核心观点：碳酸锂/6F价格反弹，固态电池国际标准立项。1）锂价回升，六氟磷酸锂进入旺季涨价；2）7月电池产量同环比继续提升；3）新技术：固态电池国际标准立项、工信部启动钠电测评。
光伏板块核心观点：印度光伏政策反噬凸显我国供应链优势，产业链迎来涨价分化的博弈窗口。印度推行ALMMList?II本土电池片替代政策出现硬着陆，产业链错配造成大量组件产能停工，本土电池片产能、成本、研发短板短期难以补齐，其可再生能源建设目标存下修风险，事件进一步印证中国光伏全球供应链的不可替代性，具备海外产能布局的国内龙头有望承接新兴市场溢出需求；国内光伏产业链本周呈现分化行情，多晶硅报价抬升但下游接受度有限，硅片价格大幅上调，电池片结束单边上涨进入尺寸分化的高位震荡阶段，出口订单带动库存去化，组件国内分布式指导价上调、集中式价格承压，海外报价抬升但终端需求偏弱成交尚未跟进，高纯石英砂、胶膜价格维持平稳，光伏玻璃库存回落，后续存在涨价预期。
风电板块核心观点：国家能源局强调加快推进风光大基地建设，广西“十五五”将大力发展海上风电。1）可再生能源发展全面进入高质量发展新阶段，加快推进大型风电光伏基地项目建设工作；2）广西“十五五”大力发展海上风电及延伸产业链，规范有序推进深远海海上风电开发建设；3）风电产业链主要原材料价格变化：本周铸造生铁、废钢价格上涨，10mm造船板、齿轮价格持平。
储能板块核心观点：行业政策复盘，绿电直连激活源网荷储，独立储能迎来强监管出清周期。1）安徽绿电直连政策解读，破局消纳瓶颈，新能源赛道切换至市场驱动时代；2）河北独立储能排查落地，供给侧出清开启，行业告别跑马圈地时代。
电力设备板块核心观点：新型电力系统双线落地，直流配电实现工程化示范，电力AI开启规模化建设周期。1）全直流供电示范落地，光储直柔降损提效，直流配电产业链迎来0-1突破；2）南方电网发布人工智能+行动意见，电力AI迈向体系化规模化，打开信息化估值重塑空间。
风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期。