电力设备行业产业周跟踪：锂电排产受益于储能和新能源车需求共振，AI分歧接近尾声

（以下内容从华福证券《电力设备行业产业周跟踪：锂电排产受益于储能和新能源车需求共振，AI分歧接近尾声》研报附件原文摘录）
投资要点：
锂电板块核心观点：6月新能源车批发同比+22%，7月电芯排产环增4%。6月乘用车零售同比承压，新能源车批发同比+22%。7月电芯排产环增4%，锂电需求高景气持续。两大联盟联合发布电池账款支付规范倡议，获得工信部回应。
光伏板块核心观点：海外上游扩产传闻催化设备出海预期，中下游价格承压仅石英砂边际向好。本周市场传出马斯克规划40万吨多晶硅产能的消息，短期扰动光伏板块，虽传闻真实性存疑，但印证国内多晶硅设备在全球产业链具备不可替代优势，出海主线值得长期关注；产业链各环节行情分化明显，多晶硅供需僵持、价格横盘，硅片企业减产但库存分化、海外出货受海运费压制，Topcon电池片库存高企报价持续承压，国内组件价格延续下跌仅高效产品小幅挺价，胶膜随上游粒子与油价走弱降价，光伏玻璃价稳、减产节奏放缓，唯有高纯石英砂受益硅片排产提升叠加半导体
需求回暖，需求端出现边际改善。
风电板块核心观点：福建“十五五”海风新增装机目标5.77GW，国际市场风机订单高速增长。福建“十五五”海风规划装机5.77GW，推动海上风电规范有序建设。风机国际市场新增订单实现高速增长，国内陆上风机价格维持稳定。
储能板块核心观点：海南并网指标落地打开增量，电价成本分化、电芯供需紧平衡迎年末产能周期。海南划定十五五储能6.51GW接入总量，短期1.8GW站点容量落地；系统运行费上涨抬升充电成本，高价差区域项目经济性占优；储能电芯价格更新：近期价格趋坚挺，年末产能盼新局。
电力设备板块核心观点：浙江千万伏变电站开工、川渝高海拔标段贯通，主网架投资景气度持续上行。浙江特高压环网两大千万伏站点落地开工，十五五主网设备订单加速兑现；川渝145亿特高压项目攻坚提速，特高压设备中长期成长逻辑持续兑现。
风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期。