电力设备产业周跟踪：储能动力需求齐发力，全面看多锂电固态产业链

（以下内容从华福证券《电力设备产业周跟踪：储能动力需求齐发力，全面看多锂电固态产业链》研报附件原文摘录）
投资要点：
锂电板块核心观点：5月电池环比增长、Stellantis开始固态电池道路测试。5月电池环比增长、动力表现超预期。5月，我国动力和储能电池合计产量为191.7GWh，环+4.2%，同+55.2%。6月11日，Stellantis与美国固态电池企业FactorialEnergy宣布，已将自主研发的固态电池成功集成至一辆开发测试车，并正式启动道路测试项目。
光伏板块核心观点：太空AI卫星开辟光伏新场景，行业细分品种走势分化。SpaceX规划百万颗AI卫星网络，搭载巨型光伏板打造太空算力体系，开辟光伏与AI、航天融合的全新应用方向。地面光伏产业链各环节走势分化，多晶硅价格偏弱、以订单发货为主，硅片头部企业坚守价格但两端承压，电池片报价持续下调、价格仍有下行空间，组件价格小幅走弱、终端装机乏力制约出货，高纯石英砂需求回暖价格平稳，胶膜、光伏玻璃价格保持稳定，玻璃库存略有回落。
风电板块核心观点：法国启动超10GW海上风电招标，中国风电建设成本持续下降。近日，法国政府宣布启动11个海上风电项目的开发权招标流程。这批项目包括4个固定式风电项目（5.25GW）和7个浮式风电项目（4.9GW），总装机容量超过10GW。中标结果计划于2026年底至2027年初公布。中国可再生能源工程造价管理报告发布，风电造价水持续下降。
储能板块核心观点：山西锁定百亿储能投资空间、山东打通多元收益渠道，电芯供需偏紧强化板块景气度。8GW装机目标落地山西，配储硬性约束与交易体系革新打开储能成长空间。本次方案同步完善储能市场化交易与盈利机制，修复行业盈利预期，叠加技术路线分层布局，中长期利好储能运营、前沿技术及配套产业标的估值提升。
电力设备板块核心观点：5万亿投资框架明确，全国电网建设进入集中落地周期：1）算力竞争延伸至电力基建，美国得州政策推升输配电设备海外景气度；2）南网移动算力方舱完成测试，"电碳算"一体化模式为AIDC与电网协同提供新范式。
风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期。