电力设备产业周跟踪：锂电需求依旧强劲，电力电网板块或迎算电协同催化

（以下内容从华福证券《电力设备产业周跟踪：锂电需求依旧强劲，电力电网板块或迎算电协同催化》研报附件原文摘录）
投资要点：
锂电板块核心观点：6月锂电排产环比继续提升，钠电固态等新技术入选国家自然科学基金项目。1）6月排产环比提升5%，景气度持续；2）国家自然科学基金（宁德时代）项目发布。
光伏板块核心观点：钙钛矿航天验证催化，光伏产业链磨底分化。神舟二十三号搭载钙钛矿电池开展空间站动态服役实验，标志该技术获国家级航天背书，产业化确定性显著提升，为板块注入情绪催化并打开空间能源增量想象；但光伏主产业链基本面仍承压，多晶硅、硅片、电池片价格延续下行，组件端分布式价格跌势未止且行业已现累库迹象，短期盈利修复仍需等待；反观辅材环节呈现分化，高纯石英砂成交转好、光伏玻璃跌幅收窄且存在反弹预期，而胶膜受上游粒子降价及下游议价影响定价重心仍趋下移。
风电板块核心观点：2026年广东海风装机目标4GW，大金重工发布深蓝战略。1）风电新增装机稳定增长，2026年广东海风装机目标4GW；2）深耕深远海风电赛道，大金重工发布深蓝战略；3）风电产业链主要原材料价格变化：本周10mm造船板、铸造生铁价格上涨，齿轮钢、废钢价格持平。
储能板块核心观点：AI赋能+调频破局+电芯迭代，储能行业迎来全面向好。1）首批AI+能源场景落地，能源智能化赛道迎来新机遇；2）新疆独立储能全面入局调频市场，政策落地打通堵点；3）储能电芯价格更新：五月产量预计小幅上涨，314Ah或成扩产主力？
电力设备板块核心观点：农网改造落地叠加算电协同变革，电网板块迎双重投资机遇。1）湖南33.2亿农网工程核准落地，配网投资景气持续提升；2）算电协同重塑电网规划，新型基建迎来扩容周期。
风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期。