人工智能行业动态追踪：计算机行业：苹果与阿里或开展合作，国产AI能力再获认可

（以下内容从东兴证券《人工智能行业动态追踪：计算机行业：苹果与阿里或开展合作，国产AI能力再获认可》研报附件原文摘录）
事件：
1、据财联社援引The Information报道，苹果和阿里巴巴将合作为中国iPhone用户开发AI功能。
2、据苹果开发者网站信息，苹果计划于北京时间3月25日召开“深入探索Apple智能和机器学习”开发者活动，会上将介绍Apple智能和机器学习的最新动态。点评：
苹果中国区销量放缓，亟需AI功能破局。参考Canalys数据，24Q4在政府补贴和年终促销推动下，中国大陆智能手机出货量达7740万台，同比增长5%，而苹果在国产品牌的竞争下，手机出货量为1310万台，逆势同比下降25%。苹果CEO在财报电话会上解释称，公司在中国市场的表现受到多重因素影响，Apple Intelligence尚未在中国市场推出是不利影响之一。苹果当前亟需通过本土化AI功能重塑竞争力。
阿里通义在技术、开放度、生态、基础设施与服务等方面具备优势。我们认为在众多国产大模型中苹果或选择与阿里展开合作主要得益于阿里通义千问的综合优势。技术方面，阿里的Qwen系列模型涵盖了各种各样的任务领域和尺寸，足以匹配Apple Intelligence对于人工智能技术需求。最新发布的旗舰版模型Qwen2.5-Max在性能上超越了Meta的Llama模型和DeepSeek的V3，数次登上HuggingFace、OpenCompass等国内外权威大模型榜单；开放度方面，阿里大模型保持开源战略，Hugging Face社区上，全球开发者基于阿里自研开源模型二次开发的衍生模型已经突破8万个，仅次于Llama系列，同时OpenLLMLeaderboard中，排名前十的开源大模型全部是基于Qwen开发的衍生模型；生态方面，魔搭社区模型总量已超过1万个，涵盖LLM、对话、语音、文生图、图生视频、AI作曲等多个领域，服务超过800万开发者；基础设施与服务方面，阿里云作为国内最大云厂商能在团队协作、资源调配和长期维护等方面为苹果提供支持。综合来看，阿里相较百度、字节等大厂在模型生态上更为开放，相较DeepSeek、“AI六小龙”等新势力更具资源及经验，综合能力的领先可能促成了此次合作。
本次合作有望为苹果及阿里双方带来共赢。对苹果而言，此次合作有望帮助其实现销量止跌回稳，在国产手机厂商已陆续推出AI功能后，苹果有望完善其产品功能，通过智能化刺激换机需求，缓解销量颓势。对阿里而言，若能在苹果产品中得到应用，有望大幅提升其c端日活及用户品牌认知，弥补与DeepSeek、豆包、Kimi等c端产品的差距，同时有望提升阿里云收入规模及盈利能力。
投资建议：从计算机行业的维度看，当前爆款模型频出，极快的技术更新及产品迭代使得行业最终格局仍有较大不确定性，但DeepSeek的推出及苹果与阿里的合作体现出本土大模型技术已逐步获得国际认可，有参与国际化竞争的实力，已与通义千问展开深度合作的博彦科技、千方科技、中科金财等公司有望受益于行业发展，同时阿里云扩容需求有望带动国产算力链的发展，中科曙光、海光信息、寒武纪、浪潮信息等公司有望受益。
风险提示：人工智能行业发展不及预期、阿里与苹果的合作不及预期、人工智能行业发展合规、Apple Intelligence市场反馈不及预期等风险。