AI周观察：海外AI应用活跃度复苏，补贴刺激消费电子

（以下内容从国金证券《AI周观察：海外AI应用活跃度复苏，补贴刺激消费电子》研报附件原文摘录）
摘要
上周海外AI聊天助手类应用如ChatGPT、Claude和Perplexity的活跃度回升，周均访问量环比上升约5%，接近之前的峰值，ChatGPT推出了定时任务功能，支持提醒推送，目前仅对付费用户开放。；而国内应用受假期影响增速放缓，头部应用如豆包和文心一言出现小幅下跌，其他应用则基本持平。视频生成领域，Sora的访问量环比上升27.7%，可灵访问量仅次于Sora，增速为9.3%。
台积电在2024年第四季度财报中明确表示，AI已成为公司业绩增长的重要驱动力。受AI需求激增影响，台积电的AI加速器收入实现了大幅增长，AI相关业务占总收入的比例显著上升。高性能计算平台（HPC）成为主要收入来源，并推动了公司整体增长。台积电的先进封装业务也为AI芯片的生产提供了强大支持。展望未来，台积电对AI业务的增长前景充满信心，预计AI加速器收入将在未来几年继续增长，并成为公司收入的主要推动力。为了应对AI芯片需求，台积电加大了在产能、特种工艺及先进封装技术方面的投资，预计AI和边缘设备的需求将推动未来五年的长期增长。
1月20号开始在全国实行新的消费电子补贴方案，每人手机、平板、智能手表（手环）中可补贴1件，每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15％，每件最高不超过500元。我们认为，在商品本身优惠后再补商品价格的15%（不超过500元）是力度较大的补贴，刺激补贴方案将会刺激消费电子产品2025年市场复苏。
风险提示
芯片制程发展与良率不及预期
中美科技领域政策恶化
智能手机销量不及预期