人形机器人产业化进展迅速，消费电子企业或迎第二增长引擎

（以下内容从信达证券《人形机器人产业化进展迅速，消费电子企业或迎第二增长引擎》研报附件原文摘录）
本期内容提要:
本周申万电子细分行业普涨。申万电子二级指数2024年初以来涨跌幅分别为：半导体（+25.02%）/其他电子Ⅱ（+25.38%）/元件（+34.87%）/光学光电子（+2.55%）/消费电子（+11.98%）/电子化学品Ⅱ（-3.73%）；本周涨跌幅分别为半导体（+4.08%）/其他电子Ⅱ（+3.93%）/元件（+2.80%）/光学光电子（+4.57%）/消费电子（+4.23%）/电子化学品Ⅱ（+5.43%）。
本周北美重要个股涨跌不一。本周涨跌幅分别为苹果（-2.90%）/特斯拉（+8.05%）/博通（+5.85%）/高通（+4.83%）/台积电（+1.50%）/美光科技（+6.45%）/英特尔（+12.22%）/迈威尔科技（+9.13%）/英伟达（+1.32%）/亚马逊（+3.20%）/甲骨文（+4.23%）/应用光电（-1.80%）/谷歌A（+2.06%）/Meta（-0.50%）/微软（+2.41%）/超威半导体（+4.67%）。
AI赛道长坡厚雪，建议关注低位布局机遇。2024年，优必选正式发布全新一代工业人形机器人Walker S1，已进入比亚迪等汽车工厂实训。此外，特斯拉、Figure、宇树科技、波士顿动力等公司也均有较大的产业化进展。目前AI产业正在对人类现有产业进行深度的变革，英伟达发布的Omniverse、Cosmos等工具集为人形机器人提供了强大的引擎。2025年AI云侧与端侧汇聚，软硬件闭环更加清晰。人形机器人作为AI端侧的一个重要赛道，有广阔的商业化空间。消费电子行业中许多企业技术底蕴深厚、工程经验丰富，且与海内外头部机器人企业有良好合作关系，部分优质的企业有望借助此次机遇，筑造自身第二发展曲线，建议关注目前电子行业中优质企业。
建议关注：蓝思科技/工业富联/领益智造/大族激光/兆威机电等。
风险提示：电子行业发展不及预期；宏观经济波动风险；地缘政治风险。