每日晨报

（以下内容从中国银河《每日晨报》研报附件原文摘录）
银河观点集萃：
电新： 底部加速确认， 24Q1 修复迹象已现。锂电：春节后板块行情整体呈上涨态势，关注度、配置热情不断提升。当前 23&24Q1 财报披露完毕，我们认为业绩预期基本前期已充分反应，后续需求驱动、盈利修复下存在布局机会，建议关注下行周期内盈利相对坚挺、竞争优势明显的头部材料企业，以及持续修复的电芯龙头企业。风电：一季报利空出尽，两海战略有望引领增长。光伏：受 Q1 中期需求回暖提振信心等因素影响，光伏板块行情迎来较好反弹，但由于产业链价格的持续下探，板块再次迎来调整， Q1 整体呈现震荡微跌的态势 。我们认为 2024 年开年政策端预期不断向好，应积极看待后续光伏行业短中长期发展。电网：海内外电网建设高景气，推荐把握三大受益领域： 1）特高压直流是电网投资的基本盘，柔直趋势明确。 2）智能电表享海内外双升红利。3）数智化坚强电网涌现出一些细分领域“小而美”的蓝海市场。
计算机： 政策加码叠加财政发力，信创产业迎来拐点 。万亿特别国债首次发行，聚焦实现高水平科技自立自强。信创统招时代来临，市场有望企稳回暖。24 年安全可靠测试结果发布，信创国产化迎来提速。建议重点关注： 1、国产处理器：龙芯中科、海光信息； 2、国产软硬件设备：中国软件、太极股份、中科曙光、纳思达、神州数码、中国长城、华大九天、拓维信息、软通动力、海量数据、创意信息； 3、信息安全：启明星辰、麒麟信安、国投智能； 4、行业信创：华宇软件、金桥信息、金山办公、宇信科技、国网信通、彩讯股份等 。