计算机行业周报：周观点：AI行业催化不断，坚定看好产业大势

（以下内容从开源证券《计算机行业周报：周观点：AI行业催化不断，坚定看好产业大势》研报附件原文摘录）
市场回顾：本周（2024.5.6-2024.5.10），沪深300指数上涨1.72%，计算机指数下滑3.20%。
周观点：AI行业催化不断，坚定看好产业大势
（1）海外巨头纷纷上调资本开支指引，模型创新不断涌现
算力端，Meta、Google、Microsoft均表示2024及2025年将继续加大资本开支并上调指引，加大在AI基础设施领域投入。模型端，OpenAI宣布5月13日直播演示ChatGPT和GPT-4更新，谷歌I/O2024主题演讲将会在太平洋时间5月14日早上10点（北京时间15日凌晨1点）举行，届时有望看到Gemini模型升级以及与谷歌其他产品、平台更加深入的结合。
（2）通义千问2.5性能大幅提升，DeepSeek发布全球最强开源MoE模型国内大模型不仅在性能上取得长足进步，成本也大幅降低。5月9日，阿里云在AI智领者峰会上正式发布通义千问2.5，相比此前的2.1版，通义千问2.5版本的理解能力、逻辑推理、指令遵循、代码能力分别提升9%、16%、19%、10%。而且，在中文语境下文本理解、文本生成、知识问答&生活建议、闲聊&对话，和安全风险等多项能力上赶超GPT-4。通义千问1100亿参数开源模型在多个基准测评收获最佳成绩。此外，5月6日，私募巨头幻方量化官微宣布正式开源第二代MoE模型：DeepSeek-V2。在目前大模型主流榜单中，DeepSeek-V2均表现出色:中文综合能力（AlignBench）开源模型中最强，与GPT-4-Turbo，文心4.0等闭源模型在评测中处于同一梯队。英文综合能力（MT-Bench）与最强的开源模型LLaMA3-70B同处第一梯队，超过最强MoE开源模型Mixtral8x22B知识、数学、推理、编程等榜单结果也位居前列。同时支持128K上下文窗口。而且DeepSeek-V2API的定价为：每百万tokens输入1元、输出2元（32K上下文），价格仅为GPT-4-Turbo的近百分之一。
投资建议
国内外AI领域创新不断涌现，坚定看好AI算力与应用端投资机会。
AI算力领域，推荐中科曙光、神州数码、淳中科技、海光信息、软通动力、卓易信息、中国软件国际、浪潮信息，受益标的包括寒武纪、紫光股份、景嘉微、广电运通、高新发展、烽火通信、拓维信息等；
AI应用推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、鼎捷软件、普元信息、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、上海钢联、致远互联等，受益标的包括虹软科技、汉王科技、泛微网络、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、万兴科技、汉得信息等。
风险提示：宏观经济环境下行风险；政策落地不及预期等。