消费板块:整体持续分化,关注农林牧渔、食品饮料和汽车? 消费板块整体持续分化。消费总额方面,社会零售总额增速有所回落,餐饮消费降幅收窄。食品制造营收继续改善,乳制品、成品糖产量增速回升,茅台一批价环比走低,白酒产量增速下降,350ml啤酒价格小幅上升,产量增速提高,牛奶价格环比上升,国内外婴幼儿奶粉价格均环比上升;肉鸡苗价格环比走高,活鸡价格环比上升,蔬菜价格环比回落,水果价格环比上升,猪肉价格回落;空调、洗衣机、电视机和冰箱销量增速均环比回升;
乘用车零售额持续走高,批发端环比出现回落;中药材价格指数环比持平,维生素价格维持平稳,赖氨酸价格环比下降,蛋氨酸价格环比回升;纸浆价格环比上升,瓦楞纸价格环比下降,木材总指数环比下滑,MDI、TDI现货价环比涨幅持续走高,12月纺织服装、服饰业出口环比增速回落;义乌小商品价格指数环比下降。
成长板块:景气度持续分化,关注通信、电气设备? 成长板块景气度持续分化。半导体产业方面,费半指数止跌上扬,存储器价格趋于稳定。消费电子方面,2021年全球智能手机出货量出现增长,三星仍然保持了全球最大智能手机制造商的地位。面板方面,2022年1月面板价格持续回落,TV面板价格跌幅趋缓。通信方面,2021年电信业务收入稳步增长,电信业务总量快速提升,5G网络建设加快。电气设备方面,近两周硅料价格小幅上升,光伏产业链价格均小幅上调,其中硅片、电池片价格指数上涨明显,近两周涨幅分别为2.71%和1.29% 。锂电材料方面,近两周三元正极材料价格高位上扬,磷酸铁锂价格持续创新高,六氟磷酸锂价格维持稳定。传媒方面,春节档电影“量缩价升”特征显著,各影片票房占比相对均衡。
大金融板块:景气出现分化,关注银行? 2021年12月商品房销售面积升高,国房景气指数持续走低。住宅价格指数企稳,个人住房贷款利率持续回落。近三周商品房成交面积下行。土地成交面积和成交溢价率同步上行。土地购置面积同比持续维持低位。12月社融信贷数据呈上行态势,筑底企稳趋势明显。短端利率先升后降,长期利率整体维持稳定,资金面保持相对宽松。12月保费收入降幅收窄。证券市场融资融券余额和股票换手率持续下滑。