家居方面，竣工增速修复有望驱动行业景气回暖，中长期精装房渗透率的逐渐提升，推动家居工程业务高增长，推荐欧派家居、顾家家居、皮阿诺、志邦家居，相关受益标的江山欧派；文娱用品方面，阳光采购政策驱动办公文具集采行业快速发展，推荐零售端具备渠道护城河、文创产品提升盈利能力以及新业务科力普、生活馆快速发展的晨光文具；化妆品方面，受益“颜值经济”，国内化妆品行业保持高景气度，国货龙头大有可为，有望通过多产品、多品类、多品牌战略持续提升份额，推荐珀莱雅、丸美股份、上海家化。
风险提示原材料价格大幅波动、需求增长不及预期、行业竞争加剧。
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