电力设备与新能源行业月报（2020年10月）：国常会通过新能源汽车规划，促电网企业剥离竞争性业务

月度重要公告： 隆基股份与通威股份公告调整战略合作事项， 隆基股份拟参 股投资永祥新能源和云南通威，并与通威就建立长期稳定的多晶硅料供需关 系达成合作意向； 晶澳科技拟对包括硅片、电池、组件在内的一体化产能进 行扩建； 星源材质拟在瑞典设立全资子公司并开展涂覆隔膜生产线建设； 宁 德时代全资子公司成功在境外发行总额 15亿美元债券； 隆基股份分别与丽江 市政府和曲靖市政府签订项目协议； 万马股份的实际控制人将变更为青岛西 海岸新区国资局； 南都电源成为新源动力第二大股东； TCL 科技成为中环股 份间接控股股东；多氟多拟出售红星汽车股权；金冠股份拟挂牌转让辽源鸿 图锂电隔膜 85%股权和湖州金冠鸿图隔膜 85%股权。

月度行业大事： 国常会通过《新能源汽车产业发展规划》 ； 工信部等五部门 发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》及解读， 燃料电池汽车推广 受政策助推； 国常会促电网企业剥离竞争性业务； Tesla“电池日” 宣布计划 介入电池生产环节； 交通运输部官网发布部分省市地区开展交通强国建设试 点工作的相关意见； 《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划 （2021-2025年）》发布； LG 化学拟拆分电池业务； 阿特斯推进 A 股上市计 划， 晶科能源计划申请 A 股上市； 越南国家电力发展计划 VII 新增了 91个风 电项目，总容量约 7GW； GE 发布 13MW 风机并获英国海上风电项目大单； 国电投发布三代核电型号“国和一号” 。

投资要点： 展网四季度及未来，我们持续看好如下细分领域带来的投资机会： 欧洲新能源车市快速发展， Tesla、大众等外资与合资车企在华新能源车型推 广，风电、光伏降本增效、建设提速，大尺寸硅片与异质结等光伏新技术产 业化，同时原材料端涨价带动行业进入高景气度，大兆瓦风机产业化推进， 等等。建议关注：宁德时代、 日月股份、东方电缆、 贝特瑞等。

风险提示： 全球 COVID-19疫情全球扩散情况对社会经济活动的影响，或偏 离预期；光伏等领域新技术发展方向或偏离预期；相关上市公司主业发展或 低于预期。