新冠疫苗开发效果与进程超预期，疫情推动的趋势性变化如逆大城市化、灵活办公等短期或有放缓，但长期方向不会改变。美国大选结果争议将在未来一个月继续发酵，并带动市场的调整。国内信用风险上升，紧信用已经看到，但宽货币知易行难。主题机会上，继续推荐大国竞争下的资源进口替代、军工高科尤其是网络备战需求，建议关注疫情推动的解压抗焦虑需求，以及精神疾病治疗相关标的。
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