自年初国内疫情爆发以来，电影、院线、体育等行业受到严重影响，上周疫苗再传好消息带动超跌板块补涨。院线方面，疫情的爆发导致大量中小影院难抵现金流压力直接倒闭，加速了院线行业的出清，市场集中度有望进一步提升，龙头效应愈加明显，建议关注【万达电影】完成30亿融资，《唐探3》定档春节；电影方面，在依旧存在75%上座率限制的情况下，国庆档期间累计近1亿人次走进影院，而伴随着疫情的有效控制，越来越多的人恢复线下观影活动，贺岁和春节档有望再创佳绩，建议关注定档影片的影视公司【光线传媒、华谊兄弟、中国电影】。
此外，后疫情时代顺周期广告行业的持续复苏，建议关注【分众传媒】楼宇广告依旧具备难以取代的稀缺性，受疫情影响有限，Q4至2021年上半年业绩有望延续顺周期复苏态势；直播带货作为新潮的购物方式反而行情火爆，今年的天猫双11总成交额（GMV）4982亿元，同比增长26%，行业景气度爆棚，关注MCN Q4业绩兑现情况，【值得买、天下秀、壹网壹创、星期六、元隆雅图】；阿里系入股芒果，芒果超媒和阿里旗下业务也存在一定的互补性，芒果TV 布局视频内容电商，打造湖南广电全新增长极。
风险提示：全球疫情的控制；5G 进展不及预期；政策监管风险。
首页
微信公众号
证券之星APP
