新能源汽车：10月国内销量再次井喷，景气度高涨；海外销量不断超预期，主机厂电动车产品周期开启，新势力交付能力再上台阶，未来TO C 端的销量占比将不断提升，C 端占比提升将带动锂电产业链估值水平继续上行。
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新能源发电：光伏景气度向上，部分环节持续紧缺而涨价，随着 21年平价时代到来，相关公司盈利水平、现金流均有望好转，长期而言，“十四五”新能源发电发展规划目标有望上调，欧洲《2030年气候目标计划》上调，总书记提出力争2030年前碳排放达到峰值，努力争取 2060年前实现碳中和，板块估值中枢有望持续上行，整个板块有望迎来戴维斯双击。
推荐：隆基股份、晶澳科技、通威股份。
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