11月2日至11月6日,沪深300指数上涨4.05%,上证指数上涨2.72%,深证成指上涨4.55%,创业板指上涨2.91%,申万计算机行业上涨1.94%,其中计算机设备板块上涨0.61%,计算机应用板块上涨2.22%。本周计算机板块有一定上涨,涨幅小于沪深300等指数。随着三季报披露完成,计算机板块内部分化较大,部分下游行业需求增加,推荐关注业绩成长确定性高的细分行业和标的。因此重点推荐关注以下几个方向:云计算和信创,股票池推荐关注用友网络(600588)、浪潮信息(000977)、中国软件(600536)、中孚信息(300659)。
风险提示:政策落地存在不确定性、公司业绩不及预期等。