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奥飞数据2020年三季报点评:业绩稳健增长,深耕一线城市IDC业务

来源:西南证券 作者:常潇雅 2020-10-30 00:00:00
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系统集成业务未结转拖累营收, Q3收入已恢复增长。 由于存量系统集成业务未 完工交付及结转收入,公司上半年营业收入下滑;随着自建数据中心业务收入 与利润率的增长,以及公司参投基金入股的紫晶存储登陆科创板后带来了约 0.5亿元的大规模投资收益,上半年净利润实现增长。公司 2020年 Q3单季度实现 营收 2.2亿元,同比增加了 55.4%, 归属于母公司股东的净利润为 0.2亿元, 同比减少了 3.5%。 收入恢复增长,净利润因紫晶存储股价波动而略微下滑,若 剔除该股价影响,扣非净利润同比增长 109.5%。

公司深耕自建 IDC 业务, 拓展一线城市布局。 公司自建数据中心覆盖广州、深 圳、北京、廊坊、海口、南宁等地,截至三季度末, 自建数据中心已交付可用 机柜数量超过 1.2万个,机房总使用面积已超过 8.2万平方米。另有多个 IDC 项目处于在建或储备阶段,如廊坊固安项目、广州南沙项目、上海浦东项目、 云南昆明项目等已陆续进入筹备建设阶段,预计未来机柜规模将继续扩大。此 外,公司先后在 6月 10日及 8月 24日发布公告拟收购上海永丽和固安聚龙 100%股权,计划在标的公司自有土地(上海浦东新区和北京大兴地区周边土地) 建立数据中心,进一步拓展与完善一线城市机柜布局。 公司客户资源丰富,服务领域广泛。

基于在 IDC 服务行业的长期积累, 公司与 众多知名网络游戏、短视频、门户、主流媒体企业及其他企事业单位建立了稳 定的合作关系,拥有大量快手、阿里为主的优质客户资源。同时,公司致力于 为不同类客户提供定制化的云计算与大数据基础服务综合解决方案,如为金融 企业保障网络及数据安全、为企业客户提供 IDC 维护服务以降低 IT 运维成本。 服务领域广泛,灵活满足需求,客户粘性不断提高。 盈利预测与投资建议。 预计 2020-2022年 EPS 分别为 0.79元、 1.16元、 1.66元,未来三年归母净利润将达到 47.4%的复合增长率。考虑到下半年公司自建 IDC 业务逐步释放,海内外业务布局规模不断扩张,维持“买入”评级。

风险提示: 行业竞争加剧、 海外疫情影响、股权投资收益波动风险等。





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