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卫宁健康:医疗IT领军者,充分受益互联网医院大潮

来源:华西证券 作者:刘泽晶,刘忠腾 2020-09-07 00:00:00
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? 互联网医院步入加速渗透期,公司有望充分受益受益于互联网医疗渗透加速(4M18/4M19/4M20E 互联网医疗渗透率为5.2%/6.6%/7.9%)+商业模式日趋清晰+新冠疫情催化,互联网医院有望加速渗透。近年来公司积极推进互联网+医疗健康云服务业务,成功打造浙大邵逸夫互联网医院等标杆项目,“4+1”发展战略逐步落地,我们认为,未来公司有望依托强大的研发能力和丰富的项目实施经验,未来有望在互联网医院建设大潮中充分受益。

? 投资建议我们预计2020-2022年公司的营业收入分别为25.2亿、32.5亿和42.1亿,有望实现归母净利分别为5.4亿、6.9亿和9.0亿,对应PE 分别为83倍、64倍和50倍,考虑到公司创新业务有望步入加速放量期,首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示政策执行力度不及预期;财政支持力度不及预期;新技术出现对现有市场可能形成冲击等。





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证券之星估值分析提示卫宁健康盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现上升趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 更多>>
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