奥联电子拟募资2亿元 大股东悉数包揽

9月3日晚间，奥联电子(300585)披露增发预案，公司拟募集资金总额不超过2亿元，大股东广西瑞盈资产管理有限公司（以下简称“瑞盈资产”）将全额认购。

增发预案显示，公司拟以12.96元/股的价格，向特定对象——瑞盈资产发行不超过 1543.21万股股份，预计募集资金总额不超过2亿元。募资用途为扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

目前，奥联电子是国内较大的独立汽车零部件系统供应商之一，同时涉及车身控制系统部件生产、销售的汽车零部件供应商。客户群覆盖上汽通用、一汽解放、吉利汽车、广汽乘用车等知名整车制造商及发动机厂，市场涵盖了外资品牌乘用车、自主品牌乘用车、商用车、发动机、空调系统厂家。

对于此次增发的目的，奥联电子认为，可以增强公司资金实力，把握行业发展机会，支撑公司战略发展；优化资本结构，满足公司营运资金需求；进一步提升控股股东持股比例，保障公司控制权稳定。

同日公告显示，奥联电子拟以自有资金5600万元收购上海一曜生物技术（集团）有限公司持有的广西一曜生物科技有限公司20%股权。

一曜生物主营业务为动物疫苗的研发、生产、销售和宠物医疗服务，拟生产的主要产品为“狂犬病灭活疫苗（PV/BHK-21 株）”。目前，该产品已经取得《新兽药注册证书》，产品生产线处于调试过程中，尚未正式投产。

标的公司业绩承诺显示，在2020年、2021年、2022年合计收入不低于10000万，且净利润不低于2500万，并且承诺“狂犬病灭活疫苗（PV/BHK-21 株）”在2021年6月30日之前完成技术成果转化且具备产业化条件。

同时，标的公司在产品线临床研发还承诺，具体包括：标的公司在2022年12月31日之前获得治疗犬瘟热和犬细小病毒病的犬源单抗临床试验批件，并于2023年12月31日之前获得新兽药证书。标的公司在2022年12月31日之前开始开展诊断试剂盒的临床试验，包括检测犬瘟热和犬细小病毒的诊断试剂盒及检测犬瘟热和犬细小病毒的中和抗体的试剂盒，并于2023年12月31日之前获得新兽药证书；完成股权过户之日起 18 个月内获得一个新的兽药证书。

对于此次交易目的，奥联电子称，公司从广大股东利益出发，拟通过受让股权的形式进入生物医药行业，利用公司实际控制人钱明飞及其控制的其他公司在生物医药领域丰富的投资资源和多年的产业经验，获得一定的投资回报，从而实现股东利益的最大化。