吉峰科技：拟向特定对象募资，用于偿还有息负债

8月31日，资本邦获悉，吉峰科技(300022.SZ)拟向特定对象发行股票数量11,400万股，募集资金总额为45,144.00万元，在扣除发行费用后将全部用于偿还有息负债。本次发行对象为拓展公司(四川特驱的全资子公司)。

截至预案公告日，公司股东王新明及一致行动人王红艳、山南神宇，合计持有上市公司90,712,595股股份，占上市公司总股本的23.86%。

2020年8月29日，在拓展公司与公司签署《股份认购协议》同时，公司股东王新明、山南神宇与四川特驱签署了《股份转让协议》，王新明、王红艳、山南神宇与四川特驱签署了《表决权委托协议》。

根据上述协议：王新明及山南神宇将其持有的22,892,649股股份(占公司总股本的6.02%)转让给四川特驱;王新明及一致行动人王红艳、山南神宇将其合计持有的90,712,595股(含上述22,892,649股)吉峰科技股份(占公司总股本的23.86%)对应的表决权不可撤销地全部委托给四川特驱行使。

《表决权委托协议》生效后，王新明有权向吉峰科技提名1名非独立董事和1名独立董事候选人，四川特驱有权向吉峰科技提名2名非独立董事候选人和1名独立董事候选人。上述6.02%股份办理中登过户手续当日，王新明应当配合四川特驱召开吉峰科技董事会会议，在该次董事会上召集吉峰科技股东大会，并在15日后召开股东大会，以按照协议约定完成吉峰科技董事会的改选工作。各方应促使和推动四川特驱提名的董事候选人当选。在王新明和四川特驱提名的董事候选人当选董事后，各方将促使和推动吉峰科技董事会选举四川特驱推选的候选人为董事长并作为公司法定代表人。

上述事项完成后，吉峰科技的实际控制人为汪辉武。拓展公司为四川特驱的全资子公司，拓展公司、四川特驱均受汪辉武控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，拓展公司认购本次向特定对象发行的股票构成与公司的关联交易。

在本次向特定对象发行股票完成后，上述表决权委托自动解除。同时，在上述6.02%股权转让完成且本次向特定对象发行股票完成后，四川特驱及其全资子公司拓展公司将分别持有上市公司22,892,649股、114,000,000股，持股比例分别为4.63%、23.07%，汪辉武仍为公司的实际控制人。因此，本次发行将不会导致公司的控制权发生变化。

头图来源：图虫

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