本周机械设备行业录得涨幅1.52%:上周市场持续上涨,各指数均录得涨幅,成交量较上周反弹。其中深圳成指涨幅为3.70%,中小板指数涨幅为4.14%,创业板指涨幅为5.11%,上证综指涨幅为1.64%,沪深300涨幅为2.39%。本周两市成交额3.67万亿,环比上周上升12.12%。申万一级子行业中,共计27个行业录得涨幅,1个行业录得跌幅,其中钢铁涨幅达5.98%,医药生物、农林牧渔涨幅超5%,机械设备行业涨幅为1.52%。
机械设备细分子行业中,共15个行业录得涨幅,4个行业录得跌幅,其它专用机械涨幅达4.02%,机器人指数、冶金矿采化工设备涨幅均超3%,跌幅最大的为重型机械,跌幅为0.74%。机器人指数涨幅达3.22%,跑赢沪深300指数0.83个pct。机械设备行业个股方面,大部分个股上周表现持续强势,杉杉股份涨幅达31.78%,中亚股份、及智云股份涨幅均超20%。
机械设备行业部分个股进行了不同幅度的调整。有11只个股跌幅超7%,其中天茂退跌幅达39.39%。
本周行业重点新闻及公告。1.【第一工程机械网】6月13日上午,海南自由贸易港首次重点项目集中签约活动在海口举行,现场集中签订了深交所与海南省政府合作项目、三亚国际航空项目等35个项目,有法国电力集团、深交所、中国东方航空集团有限公司、美团点评集团等企业参与,其中8个外资项目,27个内资项目。2.【第一工程机械网】截止2020年6月10日,国家发改委上半年共批复4个城市轨道交通重大项目,包含深圳、合肥、徐州及厦门城市轨道交通建设规划,共计20条轨交线路,新批复项目里程达280.49公里,投资总额达2,306.17亿元。3. 【Couterpoit】2020年4月全球智能手机出货量为6,937万台,同比减少41%,其中,三星手机的市场占有率约为19.1%,华为则达到了21.4%,华为历史上首次超越三星,成功登顶全球第一位置。4. 【SOLARZOOM】6月19日,瑞士光伏设备制造商Meyer Burger 正式发布公告称,公司预计将筹集1.65亿瑞士法郎,通过建立大规模电池和组件生产基地的方式,从生产设备的供应商转变为技术领先的太阳能电池和组件制造商。5. 【智汇光伏】可再生能源电价附加:2019年执行数为868.11元,2020年收入预算数为883.52亿元,比2019年执行数增加15.41亿元,增长1.8%。中央支出的838.65亿元,给风电、太阳能、生物质分别是356.85亿元、428.39亿元、53.41亿元。6.【华中数控】公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过81,393.34万元,本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格,即不超过49,210,000股(含49,210,000股),未超过本次发行前上市公司总股本的30%,最终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。7.【纽威股份】关于股东大宗交易减持股份计划的提示性公告:通泰香港计划自本公告披露之日起3个交易日后的90日内,通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过15,000,000股,减持比例不超过公司总股本的2.00%;发布未来三年(2021年-2023年)股东回报规划。8.【赢合科技】2020年6月12日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A 股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司非公开发行A 股股票申请获得审核通过。9.【三一重工】股东大会同意回购注销其持有的已获授但未解锁的限制性股票合计688,825股。10.【诺力股份】在减持期间内,张科先生及其一致行动人合计拟减持5,204,000股,具体内容详见上海证券交易所网站。在减持计划实施期间,张科先生及其一致行动人合计减持公司股份5,203,986股,占公司总股本的比例为1.945%,减持实施完毕。11. 【今天国际】收到中国石化国际事业有限公司发来的《中标通知书》。通知书确认本公司为中石化宁波镇海炼化有限公司镇海基地一期项目中标单位,本项目中标金额为人民币8,556万元(含税),占公司2019年度经审计营业收入71,240.90万元的12.01%;参与了江西中烟工业有限责任公司南昌卷烟厂制丝工艺创新提质技术改造项目片烟、辅料、成品物流自动化系统及系统集成项目的投标。公司项目投标价格为人民币9,260万元,占公司2019年度经审计营业收入71,240.90万元的13.00%。12【联得装备】发布关于公司控股股东,实际控制人提前终止减持计划的公告:计划拟以集中竞价、大宗交易方式减持其所持公司股份合计不超过6,483,936股,占本公司总股本比例4.5%,聂泉先生已减持5,427,278股,占公司总股本3.77%。基于对公司未来发展信心以及对公司内在价值认可,聂泉先生决定提前终止股份减持计划。截至本公告日,聂泉先生持有公司股份86,886,722股,占公司总股本60.30%。
本周机械行业投资观点及组合:发改委上半年批复四城轨交建设,轨交设备行业发展有望加速;激光行业下游市场潜力不断释放,激光器进口替代进程逐年加快;5月挖掘机销量再超预期,工程机械持续高景气;华为手机超越三星登顶市占率第一,国产手机阵营快速发展带动3c 自动化需求;2020Q1中国大陆半导体设备出货大增,产业链进口替代有望加速;大众入股国轩增资江淮,锂电设备行业发展有望再提速;智能物流市场空间近千亿,系统集成商迎来黄金发展期;瑞士梅耶博格转型电池及组件生产,国产光伏设备龙头有望加快进口替代;卫星互联网纳入新基建范畴,空间基础设施建设市场有望开启。建议关注军民融合典范上海沪工;空港地面设备国产化龙头威海广泰;工程机械龙头三一重工、徐工机械及核心零部件供应商恒立液压、液压破碎锤龙头艾迪精密;锂电设备龙头先导智能、锂电设备整线龙头赢合科技;国产面板检测领先企业精测电子,平板显示模组设备领先企业联得装备;国产激光器龙头锐科激光;半导体核心设备龙头北方华创、介质刻蚀龙头中微公司;打通智能物流装备全产业链的行业龙头诺力股份;光伏电池设备龙头捷佳伟创。
风险提示:宏观经济下行风险;全球疫情持续影响;原材料价格波动;下游需求低迷;国际地缘政治冲突;贸易争端持续;产业政策调整。
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