电子行业周报：6.18开门红，消费电子维持高景气度

行情走势

6月12日至6月18日,上证指数上涨0.63%,深证成指上涨2.23%,创业板指数上涨3.21%,电子行业上涨2.43%,位列申万28个一级行业涨跌幅第8位。电子各板块中,半导体下跌0.75%,光学光电子上涨0.93%,元件上涨2.82%,电子制造上涨5.06%,其他电子上涨3.53%。

行业动态

5G方面,打造华为5G创新中心,上海金桥5G产业生态园获授牌;华为芯片加持,广汽新能源发布全球首款5G新能源汽车。消费电子方面,日经:华为推迟Mate系列新机生产,并削减零部件订单;大摩:2020年第二季度iPhone将出货4200万部;半导体方面,韩媒:DRAM价格不断下滑恐伤害三星等韩国芯片制造商;增长达30.6%,上海前5个月集成电路出口超560亿元;面板方面,三菱电机宣布退出液晶面板生产业务;三星Galaxy新机将采用华星光电OLED面板,京东方或也入局。

A股上市公司重要动态信息

欧菲光:关于控股股东大宗交易减持股份的公告;江丰电子:关于继续推进本次重大资产重组的提示性公告;兆易创新:股东集中竞价减持股份计划公告;鹏鼎控股:2020年5月营业收入简报;北方华创:2019年度权益分派实施公告。

投资策略

上周,沪深300指数上涨1.21%,电子行业上涨2.43%,行业跑赢大盘1.22个百分点。电子各板块中,半导体上涨0.94%,光学光电子上涨0.93%,元件下跌0.90%,电子制造上涨2.85%,其他电子上涨2.89%。行业动态方面,5G方面,打造华为5G创新中心,上海金桥5G产业生态园获授牌;华为芯片加持,广汽新能源发布全球首款5G新能源汽车。消费电子方面,日经:华为推迟Mate系列新机生产,并削减零部件订单;大摩:2020年第二季度iPhone将出货4200万部;半导体方面,韩媒:DRAM价格不断下滑恐伤害三星等韩国芯片制造商;增长达30.6%,上海前5个月集成电路出口超560亿元;面板方面,三菱电机宣布退出液晶面板生产业务;三星Galaxy新机将采用华星光电OLED面板,京东方或也入局。疫情虽然严重,短期来看对宏观经济造成一定影响,但随着科技基建的逐步加快步伐,行业的创新长期逻辑不变。随着5G手机价格逐渐向千元靠拢,5G手机的渗透率将飞速提升,消费电子的景气度将会重回高点,推荐关注5G基建、车联网、IDC领域、光学领域,看好智能穿戴今年发力。股票池推荐,金属件领域推荐,长盈精密(300115),天线领域推荐,信维通信(300136),PCB领域推荐,生益科技(600183),LED领域推荐,国星光电(002449),精密制造领域推荐,立讯精密(002475)。

风险提示:宏观经济风险、政策落地不及预期、公司业绩不及预期。