民营上市公司首单类REITs发行，蓝光发展募资10.65亿

7月13日，资本邦获悉，蓝光发展(600466.SH)发布公告称，公司“招商财富-华泰-虹桥世界中心资产支持专项计划资产支持计划”已完成发行，发行规模10.65亿元元，该专项计划于2020年7月9日正式成立。

据了解，该专项计划以蓝光持有的上海虹桥世界中心办公物业为基础资产，期限为19年(预计到期日为2039年1月27日)。其中，优先A发行规模3.2亿元，预期收益率6.0%;优先B发行规模3.7亿元，预期收益率6.5%;优先c发行规模2.15亿元，预期收益率6.8%;次级发行规模为1.6亿元。

该项目牵头方为华泰证券，计划管理人为招商财富，受托人为国通信托，托管人为招商银行。

公告称，公司以本物业资产设立办公物业类REITs资产支持专项计划，募集资金将优先用于偿还公司债务、补充流动资金，可以充分利用自持物业，盘活存量资产，拓展融资渠道，优化公司负债结构，为轻资产运营提供有利条件。

据悉，蓝光类REITs项目是2020年民营A股上市公司首单类REITs项目，今年1月，蓝光发展发布公告表示将以物业资产设立办公物业类REITs资产支持专项计划，今年4月，该计划正式获得上海证券交易所出具的无异议函。

根据相关资料显示，蓝光发展此次发行的资产支持专项计划以蓝光持有的上海虹桥世界中心办公物业为基础资产。2019年4月，蓝光发展通过下属子公司收购上海润棉实业有限公司50.18%股权的方式取得上海市青浦区褚光路1588弄“虹桥世界中心”578号办公楼资产的控制权。

“虹桥世界中心”坐落于上海虹桥商务区核心区，距虹桥综合交通枢纽约2.5公里，与国家会展中心临街对望、天桥相连。项目总体量约80万方，涵盖甲级创意办公、甲级生态商务办公、总部办公、绿地旗下铂骊、铂瑞酒店和铂瑞公寓、约11.5万方一站式商业中心，是大虹桥区域内涵盖物业类型、配套设施完善的大型商务基地之一。

蓝光发展表示，公司收购的“虹桥世界中心”578号为办公楼，拟用于对外租赁运营及作为自用办公场所，可增加公司租赁收入及满足办公需求，符合公司的发展需要及战略规划。

蓝关发展在公告中表示，关于物业的整租安排，公司或控股子公司将作为承租人，以市场化租金水平整租子公司所持有的物业资产，租赁期限不超过20年，自2020年1月1日开始。物业资产整体第一年平均日租金为5.21元/建筑平方米，不含增值税的日租金为4.78元/建筑平方米，租赁期内下一年度年租金较上一年度年租金增长4%。

头图来源：图虫

转载声明：本文为资本邦原创文章，转载请注明出处及作者，否则为侵权。

风险提示

：

资本邦呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!