南国置业拟发行股份及支付现金吸收合并电建地产

6月20日，资本邦获悉，南国置业(002305.SZ)公告，公司拟发行股份及支付现金吸收合并电建地产。其中，以现金方式支付对价12亿元。根据预估值情况，预计以股份方式支付对价约97.82亿元，股份发行价格为2.07元/股，发行股份数约47.26亿股。此外，公司拟募集资金总额不超12.15亿元。此次交易构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票将于6月22日开市起复牌。

本次交易前，电建地产持有南国置业38,898.63万股，持股比例22.43%;武汉新天地持有南国置业31,321.60万股，持股比例18.06%。武汉新天地为电建地产全资子公司，电建地产合计持有上市公司股权比例40.49%，为上市公司控股股东。电建集团通过中国电建、中电建建筑公司合计持有电建地产100%股权，间接持有上市公司40.49%的股权，为上市公司实际控制人。上市公司最终实际控制人为国务院国资委。本次交易完成后，电建集团仍为南国置业实际控制人，国务院国资委仍为南国置业最终实际控制人。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。根据《重组管理办法》第十三条等相关规定，本次交易不构成重组上市。

通过本次交易，电建地产和上市公司将整合成为电建集团内融合住宅地产和商业地产一体化的全业态房地产专业化上市公司，扩大上市公司业务经营规模，通过共享市场、商业渠道、土地储备等资源，实现优势互补，提高资源利用效率;同时通过扁平化管理，优化内部管理体系，进一步激发企业活力，最大程度上发挥协同效应。

头图来源：123RF

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