海外疫情拐点尚未到来,单日新增确诊病例近期创出新高。美国、巴西、印度和巴基斯坦等多国疫情持续蔓延。随着疫情防控常态化和复工复产的持续推进,多国资本市场在复苏后呈现震荡调整走势。受北京疫情反复和医疗需求持续上升的反复刺激的影响,医药行业在震荡行情中维持强势表现,七个二级板块全部实现正收益,化学原料药、医疗器械和化学制剂领涨。政策方面,国家医保局6 月8 日发布了《基本医疗保险医用耗材管理暂行办法(征求意见稿)》,向社会公开征求意见;国家卫健委发布了《国家卫生健康委办公厅关于做好新形势下抗菌药物临床应用管理工作的通知(征求意见稿)》。新形势下,医药行业规范发展的趋势不变。策略层面,受疫情反复和区域调控升级的影响,短期建议重新关注核酸检测等疫情产业链投资机会。长期来看,建议继续围绕创新药产业链、高端医疗器械、医疗服务和医疗消费布局,建议关注恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科、欧普康视和海普瑞等标的。
风险提示:新冠疫情波动风险。
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