5月27日,快手科技与京东零售集团正式签署战略合作协议,双方将在快手小店的供应链能力打造、品牌营销和数据能力共建等方面展开深入合作。预计该合作将在618期间落地。1)京东零售将优势品类池与快手共享,快手主播可选品销售;2)用户可在快手小店直接购买京东自营,享受京东配送、售后。我们认为此次合作有望补齐快手电商及供应链的短板,对京东而言,有望借快手老铁经济的直播电商获取流量优势,短视频平台和电商平台的强强联手,有望打破当前市场直播电商的市场格局。
投资建议:快手快接单公布52家广告代理机构和38家首批品牌生态服务商,相关广告代理商公司受益,建议关注蓝色光标、元隆雅图等;我们认为“618”电商节投资关注三条主线:1)内容和电商平台,内容平台推荐芒果超媒、哔哩哔哩,电商平台关注阿里巴巴、拼多多等;2)MCN、营销服务及品牌方迎来新机遇,蓝色光标、华扬联众、天龙集团、星期六、新文化等;3)数据、供应链、系统等第三方服务商:值得买、中国有赞、微盟集团。