1、房地产、钢铁等传统企业在宏观经济政策调控及经济结构转型过程中面临较大增长压力,信息技术产业承担着我国经济高质量发展的关键角色,预计未来成长性确定性强而且高于GDP增速,成为传统企业转型的主要方向;2、房地产、钢铁等传统企业凭借其资金优势、资源储备等优势,转型的方向各不相同,但是基本路径大致可分为三大类:1)与信息化产业龙头公司成立合资公司;2)引入信息技术产业资源丰富的战略投资方;3)外延并购,三类方案成为传统企业转型首要选择;3、相关公司转型动向1)万通地产:引入战投、地产陆续出售,拟入股数字福建云计算公司打造数字福建全国“样本”;2)沙钢股份:外延并购国际优质IDC标的GlobalSwitch,有望实现境内外IDC业务协同发展;3)万业企业:“产业整合”+“外延并购”双轮驱动集成电路战略转型;4)杭钢股份:子公司依托土地与电力资源优势顺利转型IDC运营商。4、风险提示传统企业信息技术转型在技术、团队、组织架构等方面存在短板,转型过程中战略落地成为关键,关注相关转型企业的团队搭建、人才激励等风险。
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