(1)保就业下,硕士研究生和专升本均大幅扩招,为民办高校内生增长提供动力,叠加外延并购持续,民办高校稳健增长可期,低估值凸显配置价值;(2)教育部等组织开展充实基层专项行动计划,今年特岗教师招募规模达10.5万人(增量5000人),适当扩大“三支一扶”“西部计划”等中央基层项目实施规模,并拟招收40多万毕业生补充中小学和幼师队伍。同时,公务员、事业单位均将大幅扩招,并以招录应届毕业生为主。公考、事业单位考试、教师招录及考研等赛道需求端景气,中公教育作为供给侧龙头,料将受益于行业需求上行与疫情导致的供给端市场集中度上升;(3)疫情期间各级学校借助教育信息化产品开展“停课不停学”活动,保障了教学活动的顺利展开,学校对教育信息化产品的认知度提升、未来有望进入常态化使用,教育信息化行业需求上升。建议关注:中公教育、佳发教育、立思辰。
风险提示
监管政策趋严带来的不确定性,招生人数放缓风险,并购整合不及预期,商誉减值风险等。
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