机械行业周报：工程机械规模以上企业复工率接近100%，国际油价触底反弹，三桶油一季度业绩均不佳，油服行业应着眼长期

本周行情:本周机械指数(+0.39%),行业排名(16/28);上证综指(+1.84%)、深证成指(+2.86%)、创业板指(+3.28%)、中小板指(+4.29%)。

本周涨幅前五:浙江鼎力(+19.85%)、捷佳伟创(+19.33%)、至纯科技(+18.55%)、银宝山新(+18.13%)、诺力股份(+15.11%);本周跌幅前五:山东墨龙(-24.04%)、海源复材(-22.15%)、新筑股份(-21.90%)、昌红科技(-19.51%)、天永智能(-16.84%)。

重大事件:2020年4月26日,老牌海上钻井公司戴蒙德海底钻探公司在美国德州申请破产保护。这家创立于1989年的钻井公司去年营收达到了9.81亿美元,约有雇员2500人。这已经是4月以来的第3起石油行业知名公司破产事件。

2020年4月27日,国家统计局发布数据。1-3月全国规模以上工业企业实现利润总额7814.5亿元,同比下降36.7%,降幅比1-2月份收窄1.6个百分点。其中,国有控股企业实现利润总额2226.7亿元,同比下降45.5%;私营企业实现利润总额2344.8亿元,下降29.5%。

2020年4月29日,中国工程机械工业协会会长祁俊在协会分支机构视频会议上,就行业复工复产情况及行业发展形势发表讲话。根据协会疫情期间监测统计数据显示:截至目前协会联系的1590家行业企业中,开工数达到1464家,开工率达到92.07%;职工人数593968人,复工人数412972人,占比69.5%。行业骨干企业基本实现100%复工,规模以上企业复工率在95%以上,小微企业次之。祁俊会长表示,目前国内工程机械行业上半年的销售形势还不明朗,但从往年的情况来看,工程机械二季度的营业收入主要是靠新增订单,协会通过对重点联系企业的了解,目前企业新增订单增长形势比较乐观。他预测,2020年中国工程机械营业收入在2019年的基础上将略有增长,只是增长幅度在原来预测7—8%的基础上,将调低5个百分点左右。

2020年4月29日,三桶油发布一季度业绩。中国石油29日披露的2020年一季度业绩报告显示,按照国际财务报告准则,该公司实现营业收入5090.98亿元,归属于母公司股东的净亏损162.30亿元。4月29日,中国石化一季度业绩报告显示,按中国企业会计准则,中国石化一季度归属于母公司股东净利润为人民币-197.82亿元。按国际财务报告准则,一季度归属于公司股东净利润为人民币-191.45亿元。中国海洋石油有限公司4月29日公布了2020年第一季度的主要经营指标,受实现油价下降及油气销量上升的综合影响,一季度未经审计的油气销售收入同比仅下降5.5%,达约人民币399.5亿元。

4月29日,中国中车发布一季报。20Q1,公司实现营收333.95亿元,同比下滑15.81%;实现归母净利7.48亿元,同比下滑58.00%,扣非后为4.73亿元,同比下滑68.12%。疫情影响下,中国中车一季度营收、利润较上年同期均有所下滑,但公司在城轨与城市基础设施业务方面展现出行业龙头韧性,依然保持逆势增长。新签订单方面,2020年1-3月,公司新签订单约542亿元,其中国际业务签约额约49亿元。4月30日,国家铁路局发布《2019年铁道统计公报》。《统计公报》显示,2019年全国铁路客货运量实现持续增长,铁路运输安全保持持续稳定,铁路建设投资规模达到历史高位,铁路科技创新取得新成绩,铁路绿色发展成效明显,铁路行业共有93项国家标准或行业标准陆续发布。数据显示,截止2019年,全国铁路营业里程13.9万公里以上,其中高铁3.5万公里。国家铁路营业里程12.6万公里。其中,复线里程7.7万公里,复线率61.6%;电气化里程9.4万公里,电化率74.4%。全国铁路机车拥有量为2.2万台。其中,内燃机车0.80万台;电力机车1.37万台。全国铁路客车拥有量为7.6万辆,其中,动车组3665标准组、29319辆。全国铁路货车拥有量为87.8万辆。

4月30日,国铁集团披露了2019年财务决算信息。2019年,国铁集团实现收入11348亿元,同比增加393亿元,增长3.6%;净利润25.2亿元,同比增加4.8亿元。2019年末资产总额83150亿元,增加3126亿元,增长3.9%,负债总额54859亿元,资产负债率65.98%。