A股资金追踪：资金面环比改善，北上资金继续流入

上周A股市场资金合计净流入110.63亿元,前一期A股市场资金合计净流入65.50亿元,资金面环比改善,主要原因是北上资金继续流入和两融余额小幅增加。

陆港通资金:净流入49.75亿元,增持金融。上周陆股通净流入49.75亿元(前值净流入24.16亿元),其中深股通净流入30.92亿元(前值净流入5.53亿元),沪股通净流入18.83亿元(前值净流入18.63亿元)。从资金净流入的行业来看,陆股通资金上周资金净流入较高的行业为电子、非银金融、房地产、银行和传媒,分别净流入6.58、3.75、1.58、1.48和0.83亿元,净流出较高的行业为电气设备、医药生物、休闲服务、食品饮料和家用电器,分别净流出3.67、2.30、1.52、1.17和1.00亿元。

融资余额:融资余额小幅上升,两融交易活跃度下降。截至4月30日,融资余额为10443.17亿元,较上周上升55.07亿元(前值上升11.29亿元),较前值余额小幅上升。上周两融日均交易金额为535.29亿元,前值为569.14亿元;上周融资融券交易额占比全部A股成交额均值为7.54%,前值9.22%,两融交易占比较前值略有下降。

基金发行:上周公募基金发行金额环比小幅下降。上周公募基金发行103.56亿元,前值金额为155.02亿元,周发行金额环比小幅下降。截止2020年5月2日,公募基金与4月同期累计发行1454.68亿元相比资金规模下降。

产业资本:上周产业资本减持金额下降。上周产业资本净减持21.93亿元(前一期产业资本净减持28.21亿元)。分板块来看,主板净减持10.02亿元,中小板净减持5.23亿元,创业板净减持6.67亿元,其中除中小企业板减持金额增加外,其余板块的减持金额均下降。 IPO发行:上周IPO募资至12.93亿元。上周IPO募集资金为12.93亿元,前值募集资金35.66亿元。本周预计5家公司上市发行,预计募集资金为63.58亿元。

主要指数基金申赎情况。上周创业板、中证500指数、沪深300以及上证50基金净申购金额分别为-11.48、9.98、17.21、-8.15亿元,合计净申购7.56亿元。相比前值创业板、中证500、沪深300和中证50净申购-8.35、-12.52、-13.05、-6.55亿元,总计净赎回40.37亿元,其基金由净赎回变为净申购状态。

市场资金价格情况。上周央行无公开市场操作。资金价格方面,短期利率小幅上升,上周银行间质押式回购加权利率(R007)和存款类机构质押式回购加权利率(DR007)分别上升47.96、52.11个BP报1.9297%、1.9080%。SHIBOR隔夜、1周、2周及1个月利率分别变动99.50、25.60、21.50和1.30个BP。长端利率小幅上升,国债到期收益率1年期、10年期利率分别上升2.37、1.53个BP报1.1465%、2.5380%。

风险提示:产业资本大幅净减持北上资金大幅净流出