投资建议。我们维持公司2019-2021年净利润为19.1、31.2和40.6亿元,当前600亿元市值对应20-21年P/E分别为20x和15x。公司未来目标是为消费电子、新能源汽车等领域的客户提供“材料——器件——模组”的一站式解决方案,内生优选方向,外延优选标的,上游布局材料,下游延伸模组是未来的四大重要方向。海外疫情仍然持续,但是考虑到领益作为全球智能终端功能结构器件的龙头企业,未来有望保持快速发展,维持电子板块和苹果供应链的核心推荐,维持“买入”评级。
风险因素。海外疫情持续加剧的风险。
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