本周核心观点:
工信部连续发文推动工业互联网及5G加快发展。《推动工业互联网加快发展的通知》包含六个方面20项措施,为我国加快工业互联网创新发展提供了行动指南。《关于推动5G加快发展的通知》包含五方面18项措施,全力推进5G网络建设、应用推广、技术发展和安全保障。
工业互联网的两个领域的基建有助于驱动工业通信网络设备、工业传感器及控制器等设备的需求。5G加速建设有望驱动传输设备、基站设备等上游设备需求。
最后,新冠疫情在海外部分国家形势严峻,建议关注产业链涉及国外环节及需求端包含海外市场的行业及公司的相关风险。
上周市场回顾:上周,沪深300下跌5.75%,ICT板块表现弱于大盘。电子(申万)指数下跌7.10%,计算机(中信)指数下跌3.91%,通信(申万)指数下跌7.43%。
行业要闻:苹果42家大陆零售店已恢复营业38家,开放时间仍受影响;华为预计全年手机出货量下滑20%,苹果2月出货量大减;美国再延长华为许可证,英国投票允许华为参与5G建设;苹果:iPhone供应短缺将影响全球范围的营收?风险提示:新冠疫情相关风险;贸易战升级风险;政策落地不及预期风险;产业及技术发展不及预期风险;并购结果不及预期风险;行业竞争风险;预留合适的安全边际
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