我们认为公司此次定增强化了公司实控人控制权,同时加深了公司与蒙牛的战略合作关系,即彰显了双方对公司长期发展的信心,亦有利于双方优势互补,强化上市公司在经营、治理能力,巩固公司奶酪业务的市场领先地位,提升竞争力、盈利能力及品牌影响力,看好公司奶酪业务先发优势和长期快速发展空间,随着规模提升,费效比及整体盈利能力有望持续上移,维持2019-2021EPS至0.09/0.37/0.60元,对应240/57.6/35倍PE,一年期目标估值25.8-27.0元,维持“买入”评级。
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