2020年第9周股市资金跟踪：资金净流出398亿元，交易情绪回落

上周A股市场交易情绪继续回落。上周A股日均换手率1.72%(前值1.79%)。日均成交量904亿股(前值943亿股),日均成交额9887亿元(前值10651亿元)。两融方面,两融交易占比9.90%(前值10.82%)。上周融资融券余额11151.57亿元(前值11269.95亿元);融资买入额日均值952.85亿元(前值1125.64亿元),融券卖出额日均值26.44亿元(前值26.81亿元)。分板块来看,主板日均主动净卖出326.79亿元(前值净卖出16.11亿元);中小板日均主动净卖出131.42亿元(前值净卖出65.75亿元);创业板日均主动净卖出88.05亿元(前值净卖出65.56亿元)。股指期货持仓量方面,上证50环比上升8.70%(前值下降13.43%),沪深300环比上升6.21%(前值下降15.04%),中证500环比下降5.99%(前值下降12.23%)。本周解禁456.68亿元。

上周市场资金净流出398.09亿元(前值净流入565.60亿元)。流入方面:公募基金新发行344.87元(前值447.94亿元)。流出方面:单周两融余额下降118.38亿元(前值上升247.01亿元);IPO融资规模26.81亿元(前值26.81亿元);重要股东二级市场净减持规模71.03亿元(前值净减持41.56亿元),净减持前三行业分别为医药(25.90亿元)、通信(11.53亿元)、农林牧渔(5.88亿元);上周陆股通呈现周度净卖出417.95亿元(前值净买入56.20亿元)。从十大活跃个股所属行业看,北上资金净买入的行业是机械(规模0.003亿元),净卖出前三的行业分别是食品饮料(67.32亿元)、非银行金融(40.70亿元)、银行(20.25亿元)。

主要ETF净流入39.98亿元(前值净流出44.35亿元)。ETF净流入39.98亿元(前值净流出44.35亿元)。50/300/500/创业板ETF分别净申购4.57亿份、净申购3.60亿份、净申购2.47亿份、净赎回1.10亿份;净流入13.12亿元、净流入14.28亿元、净流入14.78亿元、净流出2.19亿元。

上周披露拟减持计划规模下降。上周新增上市公司披露股东拟减持计划36家,拟减持计划合计规模约56.68亿元(前值127.12亿元),公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为古鳌科技(12.90%)、开能健康(12.17%)、上海瀚讯(9.86%)。

宏观流动性维持宽松。公开市场操作一周净投放0亿元(前值净投放0亿元);上周DR007环比上升,收于2.06%(前值1.89%),R007-DR007环比下降,收于0.03%(前值0.16%)。国债利率方面,1年期、5年期、10年期国债收益率均略有上升,其中1年期国债收益率收于1.92%(前值1.91%),5年期国债收益率收于2.54%(前值2.46%),10年期国债收益率收于2.68%(前值2.63%)。

风险提示:1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。