纺织服装行业跑赢大盘5.93pct。本周,上证综指上升5.35%,SW纺织服装行业上升11.28%,SW纺织服装行业跑赢大盘5.93pct。其中,SW纺织制造上升9.24%,SW服装家纺上升12.42%。
上周疫情及网红概念股继续活跃,中长期推荐偏刚需、线上占比较高标的。上周,SW纺服板块上涨11.28%,位居全市场第二位,主要系疫情及网红概念股带动。近日国内疫情趋于稳定,但国际疫情形势日益严峻,后续国际市场对口罩、防护服等或存在一定出口需求;另外疫情对线上冲击相对较小,各品牌持续加大对线上直播、社群营销等投入,网红经济、宅经济仍有望进一步增长,因此预计以上板块仍有继续活跃的可能。从中长期看,鉴于可选消费复苏趋势仍不明朗,推荐消费偏刚需、线上占比较高标的,其受疫情影响相对较小,受益子版块主要包含母婴、童装、化妆品,建议持续关注爱婴室、森马服饰、珀莱雅。
推荐标的:服装家纺推荐三大主线:(1)“高性价比+低线升级”的大众品牌:推荐红豆股份、珀莱雅;(2)“需求稳定+多品牌运营”的中高端品牌:推荐歌力思、安正时尚;(3)“高景气度+格局优异”的细分板块品牌:推荐森马服饰、上海家化、爱婴室。纺织制造推荐百隆东方和健盛集团。
风险提示:终端消费需求疲软;汇率波动风险;棉价下跌或大幅波动。
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