盈利预测与投资评级
我们预计公司19-21年收入分别为630/680/820亿元,同比增长3.92%/7.94%/20.59%,归母净利润分别为105/125/151亿元,同比增长-1.08%/19.16%/20.8%,对应EPS分别为3.34/3.98/4.81元,目前股价对应PE分别为15/12/10倍,盈利预测维持不变。公司为聚氨酯行业龙头,公司未来成长确定性强。维持“增持”评级。
风险提示
项目建设进度不及预期的风险,聚氨酯需求下滑导致价格降低的风险。
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