电子行业周报:科技基建加快步伐,把握创新长期逻辑

上周,沪深300指数下跌1.44%,电子行业下跌0.38%,行业跑赢大盘1.06个百分点。电子各板块中,半导体下跌3.19%,光学光电子上涨0.24%,元件上涨3.78%,电子制造下跌0.63%,其他电子下跌0.63%。行业动态方面,5G方面,华为MatePadPro5G版本全球首发;工信部:今年1月国内市场5G手机出货546.5万部。消费电子方面,郭明錤:苹果提早5纳米拉货;华为推出WiFi6+技术,速度惊人。半导体方面,覆铜板行业现两种态势,高附加值产品放量激增;疫情之下,国内晶圆厂扩产或降速。面板方面,苹果找上京东方!传后者2021年为iPhone供应OLED;MiniLED元年,台厂产能放量有望转亏为盈。疫情虽然严重,短期来看对宏观经济造成一定影响,但随着科技基建的逐步加快步伐,行业的创新长期逻辑不变,目前各企业逐步有序复工,本次疫情对行业的影响逐步减弱。我们认为,5G相关产品是今年各大厂商的必争之地,随着部分小企业的出清后,进一步加剧了龙头企业的优势,目前进入年报预告期,产业趋势更加明确,看好智能穿戴今年发力。股票池推荐,金属件领域推荐,长盈精密(300115),天线领域推荐,信维通信(300136),指纹领域推荐,汇顶科技(603160),PCB领域推荐,生益科技(600183),LED领域推荐,国星光电(002449)。

风险提示:宏观经济风险、政策落地不及预期、公司业绩不及预期。