计算机行业周观点:IT医疗获“点名”阿里云推复工方案

疫情进入攻坚期,国家再度“点名”互联网医疗。本周中央深化改革委员会召开第十二次会议,习近平总书记指出要抓紧健全公共卫生服务体系、加强分级诊疗制度建设,并运用大数据、AI、云计算等发挥更好的支撑作用。阿里云面向制造业推出数字化复工方案,企业办公效率提升50%。2月14日,阿里云联合钉钉面向制造企业推出了防疫复工数字化方案,可帮助企业在疫情阶段进行数字化管理,如检测返岗人员健康情况、管理生产设备、在线生产报工等,帮助企业复工效率提升50%以上。

行业估值回归十年均值,行业关注度有所上升:行业的资金关注度有所上升。本周5个交易日申万计算机行业成交额达4270.65亿元,平均每日成交854.13亿元,日均交易额较上个交易周上升20.18%。从估值情况来看,SW计算机行业PE(TTM)已从2018年低点37.60倍反弹至66.70倍,略高于2010年至2019年历史均值55.80倍,行业估值基本处于历史中枢水平。 ?

本周计算机板块六成个股上涨:212只个股中,133只个股上涨,3只个股持平,75只个股下跌,上涨股票数占比63.03%。 ?

投资建议:预计疫情对计算机板块影响有限。短期来看,在线医疗、远程办公、在线教育等板块热度持续升高,且有望带动云计算上游产业需求繁荣。建议重点关注金融科技、医疗信息化、网络安全和云计算软件及硬件端四个主要方向。中长期来看,人工智能、区块链、云计算等前沿技术发展迅速,相关产业链利好频出,在5G时代都将成为技术融合、场景创新的关键突破口,建议持续关注。

风险因素:全球地缘政治风险、技术推进不达预期、行业IT资本支出低于预期。