计算机行业:疫情驱动协同办公需求大增

投资要点:

远程协同办内涵:所谓的“协同办公”即办公自动化,是将现代化设备和信息化技术运用到传统办公领域的新型自动化办公方式,进而实现跨时间、跨空间的办公自动化,提高资源和信息共享,有效提升办公效率。目前主流的远程办公协同软件主要有四类:即时通信、文档协作、任务管理和设计管理。

疫情驱动下协同办公需求大增。国家适当延长假期,多数企业选择远程办公模式。为加强用户培育,提高市场占有率,远程协同办公软件公司相继纷纷推出在一定时期内免费试用功能,其中以即时通信工具为主。在线人数猛增,根据钉钉提供的数据,2月3日,有近两亿人开启在家办公模式,超过1000万家企业组织使用钉钉在家办公、在线办公,钉钉视频会议成为开工会议的首选。企业微信也有6000万活跃用户和超250万家企业。厂商紧急扩容,钉钉在2月3日通过阿里云紧急扩容1万台服务器后,4日再度扩容1万台云服务器,以应对群直播和语音视频会议的流量洪峰。腾讯会议从1月29日开始到2月6日,每天都在进行资源扩容,日均扩容云主机接近1.5万台,8天总工扩容超过10万台云主机。

互联网巨头纷纷入局企业级协同办公,拥有多场景解决方案,具备平台、流量优势。阿里钉钉--全面协同,用户广泛。钉钉用户数突破2亿,企业组织数突破1000万。企业微信--丰富OA应用,连接微信生态。目前拥有250万真实企业,6000万月活跃用户,覆盖50+行业。华为云WeLink--协同办公智能工作平台,可以实现联接团队、联接业务、联接设备和联接知识。飞书--便捷的线上沟通和协作,整合即时通信、日历、在线文档、云盘和工作台为一体。

专业化协同办公软件公司深耕垂直领域,打开增长空间。目前A股协同办公软件上市公司主要包括三类,文档协作类:金山办公;即时通信类:二六三、苏州科达、会畅通讯等;办公任务管理类:泛微网络等。

风险提示:

竞争加剧风险;技术突破不及预期;下游需求不及预期。