2020年第4周股市资金跟踪：资金净流入164亿元，北上资金积极增持

上周A股市场交易情绪提振。A股日均换手率1.39%(前值1.13%)。日均成交量729亿股(前值591亿股),日均成交额8286亿元(前值7214亿元)。两融方面,两融交易占比9.76%(前值10.56%)。上周融资融券余额10358.20亿元(前值10369.82亿元);融资买入额日均值805.56亿元(前值749.93亿元),融券卖出额日均值2.74亿元(前值12.16亿元)。分板块来看,主板日均主动净买入56.76亿元(前值净卖出280.27亿元);中小板日均主动净买入24.03亿元(前值净卖出72.04亿元);创业板日均主动净买入17.61亿元(前值净卖出48.21亿元)。股指期货持仓量方面,上证50环比下降4.25%(前值上升19.38%),沪深300环比下降0.73%(前值上升4.92%),中证500环比下降9.35%(前值上升7.36%)。本周解禁504亿元。

上周市场资金净流入164.16亿元(前值净流入10.22亿元)。流入方面:公募基金新发行19.63亿元(前值502.36亿元);陆股通呈现周度净买入300.60亿元(前值净卖出154.61亿元)。从十大活跃个股所属行业看,陆股通净买入前三的行业分别是食品饮料(59.85亿元)、电力设备(23.16亿元)、交通运输(20.50亿元)。流出方面:IPO融资规模34.30亿元(前值63.35亿元);单周两融余额下降11.62亿元(前值下降167.70亿元);重要股东二级市场净减持规模18.96亿元(前值净减持42.97亿元),净减持前三行业分别为传媒(8.78亿元)、医药(7.56亿元)、国防军工(2.61亿元)。

上周主要ETF净流入47.89亿元(前值净流出26.26亿元)。50/300/500/创业板ETF分别净申购0.35亿份、净申购7.77亿份、净申购3.78亿份、净赎回0.76亿份;净流入0.58亿元、净流入28.95亿元、净流入19.51亿元、净流出1.14亿元。

上周披露拟减持计划规模下降。上周新增上市公司披露股东拟减持计划25家,拟减持计划合计规模约62.75亿元(前值168.27亿元),公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为明阳智能(60.01%)、周大生(17.73%)和昊志机电(13.30%)。上周新增上市公司通过集中竞价交易方式回购股票预案19家。公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别是美克家具(6.14%),众信旅游(5.61%),鹏鹞环保(3.97%)。按2020年2月7日股价计算,回购预案合计规模约47.92亿元。

宏观流动性边际放松。央行公开市场操作一周净投放1.12万亿元(前值净回笼6000亿元);上周DR007环比下降,收于2.12%(前值2.54%),R007-DR007收于0.09%(前值0.06%)。国债利率方面,上周1年期、5年期、10年期国债收益率均有下降,其中1年期国债收益率收于2.05%(前值2.18%),5年期国债收益率收于2.59%(前值2.79%),10年期国债收益率收于2.80%(前值2.99%)。

风险提示:1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。