本周以来,市场强势反弹,并没有受到疫情的进一步影响,同时各行业都开始复工,疫情短期冲击有望开始缓解,特别是电子通信行业将快速恢复。另一方面,防疫措施带来生活和工作方式的改变,加速了云通信应用的爆发,这将带来数据流量的爆,加重现有无线和有线通信网络承载,进一步刺激网络基础建设,特别是数据中心的扩容建设带来相关基础通信设备和配件,如服务器、光模块、连接器和光纤等需求的爆发,因此我们对该领域将中期看好。同时当下正值年报发布期,市场风向聚焦于年报行情,高增长的蓝筹通信品种在市场调整后能快速重回趋势中,如旭创、中兴等品种明显强于大盘。今年内国内5G建设进程仍然有加快的预期,一旦疫情得到有效控制,当前所积蓄的建设需求和高流量应用的普及将会快速推动通信行业的景气度,特别是无线基站上游器件和主设备商将有较大爆发潜力,相应企业将迎来业绩同比高增长。本周给予通信板块“看好”评级。股票池推荐5G品种中兴通讯(000063)和飞荣达(300602)。
风险提示:大盘持续下跌导致市场估值下降;5G发展不及预期。
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