计算机行业周报：卫健委发布《通知》，医疗IT投入力度未来有望加大

行业要闻及简评: 1) 卫健委发布加强信息化支撑疫情防控工作的通知。 卫健委发布《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作 的通知》(以下简称“《通知》”),《通知》包括强化数据采集分析应用等五 个方面的内容。《通知》的发布表明国家医卫管理部门已对信息化在公共 卫生防疫及相应诊疗活动中的作用给予肯定。远程医疗、互联网诊疗等医 疗 IT 投入力度未来有望加大。 2) 腾讯会议近期计算资源迅速扩容。 1 月 29 日至 2 月 6 日,腾讯会议每天都在进行资源扩容,日均扩容云主机接 近 1.5 万台,总共扩容超过 10 万台云主机,共涉及超百万核的计算资源 投入。在线办公的模式在新冠疫情防控期间快速普及。在在线办公场景下 使用以腾讯会议等为代表的云视频会议成为刚需。 5G 的正式商用,将推 动云视频会议系统的技术更加成熟。云视频会议未来发展前景可期。

重要投融资事件: 1) 东方通拟使用自有资金 10,000 万元人民币投资设 立全资子公司。 本次对外投资设立全资子公司的目的是为实现公司董事会 制定的整体发展战略,优化公司集团化业务管控结构,打造独立的基础软 件产业体系。 2) 企业支付 SaaS 服务平台 Finix 获得 3500 万美元 B 轮融 资,由红杉资本领投,老股东 Acrew Capital、贝恩资本( Bain Capital Ventures),以及新加入的 Activant Capital 及 Inspired Capital 跟投。

一周行情回顾: 上周,计算机行业指数上涨 4.19%,沪深 300 指数下跌 2.60%,前者跑赢后者 6.79 pct。 计算机行业表现良好。 截至上周最后一 个交易日,计算机行业市盈率为 57.57。计算机行业 227 只 A 股成份股中, 111 只股价上涨, 116 只下跌。 投资建议: 上周,申万计算机行业指数上涨 4.19%,行业表现良好。行业 市盈率为 57.57,最近数周随着行业的良好表现持续提高。 受新冠疫情的 影响,短期内,在线办公、互联网诊疗、游戏、在线视频等为代表的线上 业务仍将保持着较大的需求规模,对相关企业全年业绩增长将产生正面影 响。线上业务的激增也会带来底层 IT 基础设施如云计算或者服务器的需 求。随着疫情的逐步控制,计算机行业将回归到“固本”、“开源”的主逻 辑。我们看好在线办公、云计算、网络安全、基础软硬件、医疗信息化、 金融信息化等主题的投资机会。 推荐用友网络、浪潮信息、苏州科达、启 明星辰、中国长城、卫宁健康、恒生电子、中科创达、超图软件,建议关 注深信服。 风险提示: 1)疫情控制不及预期。针对新冠肺炎疫情,中央和地方正在 多措并举,加强防控,市场预计疫情大概率短期内得到控制并消除。但是 一旦疫情持续期过长或者影响的地区快速扩大,对计算机行业的影响将会 显著放大,全年业绩增长可能不及预期甚至出现下滑。 2)政企 IT 支出力 度不及预期。经济下行和疫情的影响正在叠加,如果项目实施出现大量推 迟或者取消的现象,相关公司的订单和收入都会受到影响。 3)新技术研 发及应用进展低于预期。基础软硬件研发难度大,如研发遭遇瓶颈或应用 推广缓慢,对相关企业的业绩释放可能造成影响。