建议关注
军机等航空装备产业链(军机增长高确定性)
中国卫星、航天电子、航天电器、天奥电子、海格通信(卫星产业链下游应用市场将保持快速拓展)
威海广泰(空港、消防、无人机三项业务全面好转)
内蒙一机(配套公司和关联企业宏远电器近期签订1.22 亿元装甲装备器材军品订单,验证了陆军装甲装备的需求量旺盛)
四创电子、国睿科技(雷达领先企业,背靠电科核心院所)
振华科技(军工电子领先企业,低效资产出表,不断聚焦主业,利润率大幅提高)
铂力特(军用3D 打印技术领先企业)
中国船舶、中国海防(两船合并带来船舶上市公司专业化整合和资本运作的可能)
风险提示:军改进度、订单释放进度低于预期。
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