通信设备行业新型冠状病毒事件点评:疫情将推动应急广播和云视频

事件新型冠状病毒感染肺炎疫情来势凶猛,截至 2020年 2月 2日 24时,全国累计报告确诊 17205例,疑似 21558例,治愈 475例,死亡 361例。全国上下仍在积极紧张防控过程中。

投资要点? 此次疫情有望加快应急广播系统建设进程,提高云视频渗透率,重点关注数码科技、会畅通讯,关注齐心集团、二六三、亿联网络。

应急广播系统,2025年基本建成,预计超百亿投资规模国家通过应急广播系统在突发公共危机时提供迅速快捷的讯息传输通道,起到发布信息、舆论引导、稳定人心、协助救灾等重要作用,在乡村疫情防控过程中发挥重要作用的大喇叭就属其中环节。我国致力于 2025年基本建成国家、省、市、县四级应急广播体系,国家、省、市、县的 4级共同投入,预测投资规模将超 100亿,疫情叠加更大范围展开深度贫困县应急广播建设支持,中央及各级地方政府财政支持力度有望加大,加速应急广播系统的建设进程。应急广播系统主要由广电系统招标建设,解决方案和设备提供商包括数码科技等。

云视频会议 5年复合增速 25%,行业集中度提升利好头部厂商5G 在线诊疗平台。全国中小学开学时间推迟,有望加速在线教育渗透进程。产业链调查数据显示疫情期间云视讯厂商新增用户数同比数倍甚至十倍增长。我国云视频市场已经从培育期进入成长期,预计 2023年以云视频会议为代表的软件会议市场规模达到 5.4亿美元,未来 5年 CAGR 为 25%。华为、腾讯等巨头加码将会大幅提升市场关注度和客户认知度,带动行业发展。2018年国内软件视频会议 CR6市场份额49%,与巨头深度合作者有望获取更多市场份额,目前会畅在教育领域与华为、联通深度合作,亿联与腾讯、电信共同推出企业云视频相关产品。