计算机行业点评：战疫情，细分行业受益短期催化

科技战“疫”,医疗网络化、智能化作用凸显。此次疫情来袭,我国医疗信息化建设相比03年已有长足的发展,借助个人信息入网和大数据等技术,传染源被快速锁定。同时,此次人工智能在病毒基因筛选、病源追溯、药物研发上也做出了卓越贡献。我们认为,医疗网络化、智能化在疫情控制、患者分流、资源调配等方面作用凸显,未来各级疾控中心、医院将继续加大医疗IT投入,行业有望持续高景气。

2) 国家有望推出新一轮医疗信息化建设标准。按照国家对于医院电子病历分级,7-8级才可实现区域性、跨机构医疗数据管理,从而对传染性疾病进行更好控制。我们认为,国家对于20年三级医院达到4级的要求仅仅是未来医疗网络化、智能化的开端,受此次疫情刺激,2020年国家有望出台新一轮医疗信息化推进政策,助力产业深化发展。

3) “在线+”:短期因素或打开市场空间。本次疫情来袭,“无接触”模式将有效降低人与人交流所产生的传染风险。这种“无接触”的工作模式包含在线教育、远程办公、在线娱乐。多家相关信息服务企业推出免费线上教育和办公产品,最大限度降低在校学生和在职人员因疫情而受到的损失。

4) 5G技术发展焕发“在线+”行业新活力。2020年将是5G基站建设高峰期,而随着网络铺设逐渐普及,5G网络“增强带宽、高可靠/低延时、海量通信”的三大特点将全面改善线上视频质量,进而大幅提升线上活动的体验感、互动感。同时,随着虚拟现实的发展,未来线上休闲、学习、办公方式将迎来变革,相关产业将获得长期发展空间。

5) 风险提示:5G技术发展不及预期,政策环境改变。