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电子行业投资策略:公募基金持仓解析,行业景气度提升的细分龙头受青睐

来源：国信证券

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作者：欧阳仕华,唐泓翼 2020-02-05 00:00:00

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我们分析2019年公募基金持仓结构,显现机构主要关注具有行业景气度提升背景、且业绩表现较好的领域。随着这一趋势自我强化,建议核心关注20年整体趋势向上的细分领域,5G带动下20年将确定性是以苹果为代表的创新产品大年,推荐苹果iPhone手机产业链、Airpods为代表可穿戴设备产业链、三星手机产业链,以及半导体产业链等。关注年报或者一季报业绩有望超预期的公司如立讯精密、歌尔股份、长信科技、长盈精密、福蓉科技、传艺科技等。长期看好信维通信、鹏鼎控股、蓝思科技、工业富联、东山精密、欧菲光、大族激光等苹果产业链龙头公司。短期关注国产化IGBT龙头斯达半导体上市,国产功率半导体整体竞争力提升,产业链公司如富满电子、扬杰科技、士兰微等公司。

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